Бизнес по сортировке мусора. Сбор мусора: проблемы и идеи

Обозреватель сайт Елизавета Семёнова разобралась, как построить бизнес в сфере утилизации и мусороперерабоки, какие средства и ресурсы для этого понадобятся, как обстоят дела с конкуренцией в этой сфере и можно ли на таком бизнесе заработать.

Мусор - уникальный ресурс: и за его приобретение, и за его продажу готовы платить. Помимо того, этот ресурс неисчерпаем.

Утилизация отходов - головная боль муниципальных властей, потенциально наукоёмкая отрасль практически с нулевой конкуренцией и высокорентабельный бизнес.

Ни один из регионов России не имеет развитой системы обращения с отходами. Для понимания масштабности проблемы: на данный момент в стране более 31 миллиарда тонн неутилизированных отходов. Неутилизированных - значит таких, с которыми не сделали ничего: не сожгли, не закопали и тем более не переработали, - они просто находятся на территории России.

Проблема утилизации мусора в 21 веке кажется особенно нелепой потому, что на каждом этапе этого процесса можно делать деньги - буквально из ничего.

Юридическая сторона вопроса

Государственное участие в утилизации заключается в экологическом надзоре, лицензировании, организации отчетности, контроле за выполнением нормативов и назначении тарифов на захоронение мусора.

Правовое регулирование мусорных отношений (ФЗ «Об отходах производства и потребления») обусловлено пятью классами: от «чрезвычайно опасных» отходов первого класса до «практически неопасных» пятого. Категоризация опирается на уровень урона для окружающей среды (примеры в порядке уменьшения ущерба: ртуть, асбестовая пыль - нефтепродукты, кислоты - свиной навоз, дизельное топливо - покрышки, бумага - скорлупа, опилки), но для коммерческого анализа удобнее сгруппировать классы по происхождению. Первые три класса - промышленный и строительный мусор, а четвертый и пятый - бытовой (так называемые ТБО - твердые бытовые отходы).

Собственник отходов 1–4 классов может передать право распоряжения ими лицу только при наличии у того соответствующей лицензии: на их использование, обезвреживание, транспортирование, размещение. С 1 января 2016 года любая нелицензированная деятельность такого рода будет считаться незаконной. Помимо этого, все люди, задействованные в подобном бизнесе, должны иметь сертификат, подтверждающий их профподготовку.

Чтобы узнать, с отходами какого класса придётся иметь дело, их собственник (юридическое лицо) должен заказать экспертизу. Помимо того, что мусор считается собственностью, у него ещё и есть паспорт.

Про ТБО пятого, неопасного класса закон не говорит ничего. Таким образом, никаких разрешительных документов не нужно, если бизнес работает с пищевыми отходами, металлами, макулатурой, древесиной, пластмассовой тарой, полиэтиленовой пленкой.

Есть несколько основных этапов утилизации и переработки ТБО.

Транспортировка

Первоочередной задачей утилизации отходов является их непосредственное удаление с территории потребителя.

Компания канадца Брайана Скьюдамора (Brian Scudamore) началась с подержанного грузовичка за $700 и лозунга «We"ll stash your trash in a flash!» («Уничтожим ваш мусор в мгновение ока!») в 1989 году. Копя деньги на колледж, Скьюдаморд в свободное время увозил мусор, с которым не справлялись местные власти. Избавленные от проблемы клиенты охотно платили, и предприниматель в конце концов предпочел мусор учебе. Сегодня ежегодный доход его компании 1-800-GOT-JUNK составляет более $100 млн, а франшизы действуют в США, Канаде и Австралии.

Плюсы: нет нужды в аренде, сложном оборудовании и дорогостоящих специалистах.

Минусы: значительную статью расходов составляют топливные издержки. Кроме того, выгрузить мусор на обочину не получится, нужно договариваться с полигоном для захоронения.

Прибыльность: стоимость вывоза стандартного контейнера (0,8 кубических метров) в Москве - от 330 рублей. В один мусоровоз входит 25–60 таких контейнеров. Ценообразование в этой сфере подчиняется законам рынка, однако сильно зависит от тарифов на хранение (захоронение) мусора.

Стартовый комплект: спецтранспорт, водители.

Конкуренция: вывоз мусора частных лиц входит в «содержание жилого помещения» и находится в ведении муниципалитетов, в обслуживании же юридических лиц конкуренция достаточно высока - в одной Москве зарегистрировано порядка 500 официальных компаний.

Особенности: основной проблемой данного бизнеса является снижение транспортных издержек. Решение достигается двумя путями, и оба связаны с увеличением вместительности мусорных контейнеров: мусоровоза с прессом (в разы повышает производительность перевозки и удешевляет стоимость захоронения), урна с прессом (выгодна для клиента, поскольку снижает частотность удаления мусора).

Прессование

Разработкой урн с прессом в 2004 году занялась американская компания Seahorse Power, явив миру автономные прессующие установки BigBelly на солнечных батареях. Работа пресса основана на цепной передаче без использования принципов гидравлики, а обслуживание установки сводится лишь к ежегодному смазыванию блокирующего механизма дверцы.

Беспроводная система оповещения позволяет автоматически отслеживать уровень заполненности контейнера, давая дополнительные возможности для совершенствования логистики процесса. Ценник на устройство ($3,1–3,9 тысяч) можно рассматривать как долгосрочное капиталовложение, поскольку вместительность контейнера в пять раз выше по сравнению с обычным баком.

Компания оценивается сегодня в $5 млн.

Источник: Wikipedia

Несмотря на важность своевременного вывоза отходов и их компактизации, вышеописанные манипуляции не решают главной проблемы: мусор нужно где-то хранить или как-то уничтожать.

На отходы можно смотреть как на хлам, от которого нужно избавиться, а можно - как на ресурс. Эти противоположные принципы формируют два подхода к обращению с мусором.

Размещение

Размещение отходов - их хранение или захоронение: мусор с неопределенной судьбой нужно где-то складировать, захоронение же подразумевает полное изолирование, предотвращающее всякое взаимодействие с окружающей средой.

Плюсы: бизнес для ленивых.

Минусы: стремительная исчерпаемость площади (городу-миллионнику ежегодно требуется дополнительных 40 га), относительно низкая прибыльность (так как тарифы на захоронение устанавливает муниципалитет).

Прибыльность: захоронение тонны ТБО в Ленинградской области стоит 400–1000 рублей, непрессующий мусоровоз за раз может привезти от двух до десяти тонн.

Стартовый комплект: несколько гектаров свободной земли за пределами населенного пункта, водоохранных и рекреационных зон.

Конкуренция: в России официально существует 1092 полигона, заполненность практически всех уже сейчас приближается или превышает 100%.

Особенности: полигон должен иметь водонепроницаемое дно и защиту от ветра, поэтому в идеале его нужно строить. Однако большинство полигонов имеют «естественное» происхождение - как, например, «Красный Бор» в Ленинградской области, расположенный над залежами глины. Предполагалось, что глина защитит грунтовые воды от токсичных веществ, - оказалось, нет.

Юридические тонкости: необходимо получить разрешение на создание размещения (подтверждает соответствие геологическим, гидрологическим и прочим нормативам), занести полигон в единый государственный реестр и мониторить экологическую обстановку - даже после окончания эксплуатации.

Мусоросжигание

В большинстве случаев поджигание устраивается нелегально - чтобы хоть как-то разгрузить полигоны. Законных мусоросжигающих заводов на сегодняшний день в России всего около десяти.

Низкая конкуренция не должна создавать иллюзий: хотя и предполагается достижение прибыли за счёт попутной выработки энергии, большинство мусоросжигающих заводов исключительно дотационные, так как сжигание ТБО по всем правилам - процедура весьма дорогостоящая. Поэтому рассматривать такую утилизацию как бизнес было бы чересчур оптимистичным.

Единственный плюс мусоросжигания - в сокращении объёма отходов на 90-95%, то есть в экономии места на полигоне, однако это не может оправдать тот чудовищный ущерб, который при этом наносится экологии.

Тем, кто загорелся идеей более прогрессивного обращения с отходами, нужно быть готовым к следующему препятствию: тот факт, что в России захоронение тарифицируется государством, - и тарифицируется дёшево - демотивирует людей искать какие-либо альтернативные способы утилизации. Для сравнения, в США захоронение и сжигание отходов в три раза дороже их переработки.

Сортировка

Любая переработка невозможна без сортировки. При этом большая часть вторсырья теряет потребительские свойства при перемешивании в общем контейнере - бумага, к примеру, отсыревает и гниет. Поэтому переработка наиболее эффективна (и проста в реализации), если сортировку проводить ещё на этапе сбора мусора, - так можно использовать повторно до 60-80% состава ТБО. Однако это требует пересмотра всей парадигмы утилизации (известный проект в этой сфере - японская концепция Zero Waste).

Плюсы: спрос на сортировку достаточно высок - можно найти покупателя даже за границей (например, шведы и датчане импортируют мусор из Германии и Норвегии с целью производства электроэнергии).

Минусы: дорогое оборудование - полноценный мусоросортировочный комплекс стоит в районе 4 млн рублей. Затраты на организацию же раздельного сбора мусора в одном Санкт-Петербурге обходятся в 1,5 млрд рублей.

Прибыльность: зависит от качества сырья. В рублях на тонну: макулатура - от 500 до 10000, стеклобой - 2000–3000, пластмасса - до 4000, черный металлолом - до 8000.

Стартовый комплект: помещение, установки (измельчитель, пресс, конвейер, дробилка и прочие), рабочие, (не обязательно) автопарк.

Конкуренция: в России зарегистрировано всего 50 мусоросортировочных комплексов.

Особенности: сортировку можно реализовать в виде скупки отдельных видов отходов (сортировка на этапе сбора). Это менее выгодно, зато не требует никаких дорогостоящих установок.

Вторичная переработка

Переработка - всё, что превращает мусор в нечто полезное, будь то энергия, новое сырье, удобрения и так далее.

Компостирование

Самым простым вариантом является компостирование - переработка органических отходов в однородную коричневую труху без запаха, улучшающую свойства почвы. Заключается в ускорении естественных процессов разложения и может включать до 30% ТБО (пища, трава, навоз, картон, опилки). Не требует никакого сложного оборудования, компостная куча нуждается лишь в перемешивании и увлажнении.

Пиролиз

Пиролиз - термическое разложение отходов, происходящее без доступа кислорода. Отличается от простого сжигания тем, что на выходе, помимо вторсырья, позволяет получить электрическую энергию, бензин, дизельное и печное топливо (аналог мазута). Качество продукта пиролиза напрямую зависит от состава ТБО, поэтому решающую роль здесь играет предварительная сортировка. Этот вид переработки имеет множество плюсов: он экологичен, значительно уменьшает объем отходов и дает тепловую энергию, которую можно использовать.

Наиболее дешевой является переработка моносырья. Успешным примером может служить датская компания Gypsum Recycling International. GRI основана в 2001 году и благодаря продуманной системе сбора, логистики и запатентованной мобильной технологии переработки сегодня является мировым лидером по эффективности рециклинга (процесс возвращения отходов, сбросов и выбросов в процессы техногенеза - прим. ред.) , давая вторую жизнь 80% гипсовых отходов.

Плюсы: высокая рентабельность и спрос на вторсырье, низкий уровень конкуренции, заинтересованность иностранных инвесторов и благосклонность властей, довольно быстрая окупаемость (от двух до пяти лет).

Минусы: требуются солидные стартовые капиталовложения (счёт идет на десятки тысяч долларов, в случае комплексной переработки - миллионы, можно при этом экономить на б/у-оборудовании), нет гарантий полноценной загрузки мощностей таких высокотехнологичных заводов, так как система мусоросбора в России на сегодняшний день крайне хаотична.

Из-за неразвитости рынка цены на вторсырье очень непостоянны: при увеличении спроса поставщики перестают справляться со сбором отходов и цены резко растут вверх, при падении спроса товар быстро накапливается и заполняет хранилища, в связи с чем распродается по бросовым ценам.

Прибыльность: очень высокая, особенно если завод по переработке одновременно является изготовителем продукта из вторсырья. Например, купив тонну зеленого стеклобоя за 2000 рублей, переработав ее в стеклопорошок, а затем выдув партию бутылок и продав каждую по 50 (примерная цена в Москве), выручить в итоге можно около 100 тысяч рублей.

Стартовый комплект: производственное помещение площадью не менее 200 квадратных метров, складское помещение площадью не менее 100 квадратных метров, оборудованные в соответствии с санитарными и пожарными требованиями, установки, технологи и рабочие руки, (не обязательно) автопарк.

Конкуренция: в России из всего объема отходов перерабатывается лишь 5%, в то время как ТБО на 50% состоят из сырья, которое можно использовать вторично. Всего в стране зарегистрировано 243 мусороперерабатывающих завода, и ни один из них не осуществляет полный цикл переработки.

Особенности: эффективность вторичного использования отходов зависит от качества сортировки, поэтому лучший мусороперерабатывающий комплекс - это сложная система, налаженная от сбора и сортировки до сбыта потребителю. Здесь не обойтись без плотного взаимодействия с властями и целой кампании по формированию культуры обращения с отходами.

Юридические тонкости: необходимо разрешение на переработку.

В этом материале:

Переработка мусора как бизнес — чрезвычайно перспективная деятельность для инвестиций. Эта социально значимая деятельность положительно влияет на экологию.

Она была недостаточно рентабельной еще 2-3 года назад. Переработка вторсырья, вывоз мусора на полигоны давали большую прибыль. Многое изменилось с тех пор. Сегодня бытовой мусор пригоден для переработки как минимум на 60%.

Концепция бизнес-идеи

До 250 кг мусора в год выбрасывает среднестатистический человек. Насущной стала проблема утилизации отходов — повторного использования.

Можно переработать многие компоненты мусора, однако на свалку отправляют до 96% отходов.

Преимущества мусороперерабатывающего бизнеса:

Поскольку практически не финансируется сфера переработки отходов, к бизнесу по утилизации мусора местные власти, как правило, относятся весьма благосклонно. Городская администрация осуществляет финансовую поддержку, помогает найти промышленное помещение.
Предприятия, которые перерабатывают отходы, всегда востребованы. Утилизация и переработка отходов позволяют экономить первичное сырье. Новые компании в этом сегменте создаются ежегодно.
Можно использовать сортировочный комплекс. Это недорогое оборудование, созданное отечественными производителями. Его применение позволит снизить расходы.
Высокая экономическая эффективность. По мнению профессионалов, прибыльность бизнеса по вывозу и утилизации мусора может составлять до 80%.
Мусор — ценное сырье. Бизнес по переработке отходов выгоден, поскольку в этом сегменте очень низкая конкуренция.

Начало бизнеса с нуля

Все полезное нужно по возможности извлечь из мусора. Для этого важно создать соответствующие условия.

Юридическое оформление:

Несколько месяцев длится оформление документов для осуществления коммерческой деятельности. Получение лицензии от Департамента Росприроднадзора является обязательным условием.
Чтобы выдать разрешительный документ, экологическая проверка проводится местным Департаментом природопользования. Проект с подробным описанием технологического процесса должен быть предоставлен в органы водного и коммунального хозяйства, Роспотребнадзор, пожарную инспекцию.
Санитарная зона 500 м должна быть создана вокруг мусороперерабатывающего предприятия, как установлено требованиями надзорных органов. По результатам этой работы делается заключение. Не менее 2 тыс. долларов необходимо вложить, чтобы производственное помещение соответствовало требованиям промышленной санитарии и пожарной безопасности.

Финансовая составляющая предпринимательской деятельности

Важно изыскать способы привлечения инвестиций, чтобы положить начало бизнесу на переработке мусора.

Необходим стартовый капитал:

Первоначально можно запустить лишь начальные этапы переработки вторсырья. Предприятие может выполнять сбор и сортировку отходов, создание полуфабрикатов. Существенных материальных затрат требует организация универсального предприятия по утилизации отходов, поэтому предпринимателю следует заранее определиться, с какими видами вторичного сырья он будет работать.
Жители не склонны сортировать мусор, который они выбрасывают, бесплатно. Необходимо установить определенную цену на макулатуру либо бутылки.
Как выбрать место для мусороперерабатывающего бизнеса? Производственная зона, свалки, источники мусора — идеальное решение, чтобы создать фирму, перерабатывающую вторсырье.
Глубокая переработка отходов способна приносить максимальную прибыль. По мнению экспертов, свыше 20 млн долларов необходимо, чтобы построить большой универсальный комплекс, который будет перерабатывать любые виды твердых бытовых отходов: стекло, бумагу, пластик, резину, древесину.
Если у предпринимателя отсутствует эта возможность, можно заняться утилизацией одного вида отходов. От 50 до 300 тыс. долларов потребует создание специализированного производства по утилизации одного вида вторичного сырья. Значительный доход способно принести такое скромное предприятие. В бизнесе по переработке мусора велика доля коммунальных расходов. Они составляют около 20%.

Переработка мусора

Строительный мусор содержит бетон, древесину, части кирпича и металла. Извлечение частиц металла является целью утилизации. Вакуумное формование полимерных термопластичных отходов является относительно недорогим методом. Резиновую крошку получают из автомобильных шин, из макулатуры — туалетную бумагу, из полимеров — прессованные блоки, ДСП — из опилок. Лишь 25% ценного вторсырья возможно получить из неразделенного мусора, поэтому необходимо применять современные линии по сортировке отходов. Установки для сортировки вторсырья могут быть автоматизированными либо ручными. Пластиком и бумагой заниматься лучше всего.

пищевые отходы — 25%;
картон и бумага — 10%;
полимеры — около 50%;
текстиль, резина, металл и пр. -15%.

Пластиковая упаковка — это отходы, которые наиболее трудно перерабатывать. Получение вторичного щебня путем утилизации вторсырья очень прибыльно.

Производство проходит следующие стадии:

крупные части обрабатывают с помощью пресса;
затем с использованием дробилки они подвергаются измельчению;
мощным магнитом отбирается металл;
с помощью специального накопителя сортируются частицы.

Организация производства и поставки сырья

Для производства необходимо помещение около 600 м². Склад должен быть не менее 100 м². Значительно сэкономить на вывозе сырья удастся, если производство по утилизации вторсырья расположено вблизи жилых домов.

Территория, где сносится масса старых сооружений, подойдет для утилизации строительных отходов. Чтобы транспортировать сырье, необходимо приобрести грузовой автомобиль с отсеками. Утилизация вторсырья — трудоемкий процесс.

Около 300 долларов ежемесячно необходимо платить квалифицированным работникам. До 40 работников может быть задействовано на таком производстве.

Дорогостоящий процесс создания фирмы для переработки вторсырья дает в дальнейшем реальный доход, если грамотно подойти к решению этой проблемы.

От масштабов деятельности зависят доходы предприятия по переработке мусора. Окупить первоначальные вложения можно за 1 год. Затем сферу своей деятельности можно расширять.

Заказать бизнес план

	Инвестиции: Инвестиции 3 350 000 - 5 500 000 ₽ New Chicken – это новый проект ресторанного холдинга BCA, за плечами которого опыт открытия более 150 заведений в 8 странах мира. Компания активно растет, развивает новые направления и знает то, что нужно потребителю завтра. Компания продвигает сеть заведений по модели франчайзинга. Описание франшизы В франчайзинговый пакет входит: производственное/ торговое/сборочное оборудования, мебель Франшиза New Chicken имеет…

	Инвестиции: Инвестиции 2 200 000 - 5 000 000 ₽ Первый и единственный в России сервис личной охраны, доступный в вашем смартфоне. Личная Охрана АРМАДА Мы встретились с совладельцем компании Armada.Vip Александром Алиевым, чтобы узнать, почему важно иметь возможность вызвать телохранителя в течение часа, в каких ситуациях он может понадобиться и как развивается рынок подобных услуг в России. Почему вы решили заняться бизнесом, связанным с…
	Инвестиции: Инвестиции 450 000 - 600 000 ₽ УРАЛ-СТРОЙ работает на рынке строительных услуг с 2008 года. Компания занимается частным домостроением. Урал-Строй придерживается стратегии «Качество и открытость клиенту», благодаря чему лидирует на рынке строительства коттеджей. Мы строим современные, комфортные дома под ключ. Наша Цель: Стать застройщиком - №1 в Российской Федерации в сегменте малоэтажного строительства. Присоединяйтесь к нам, и вместе мы сможем развить…
	Инвестиции: Инвестиции 550 000 - 1 000 000 ₽ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ Сеть студий лазерной эпиляции Laser Love основа в 2018 г в Новосибирске. В группе компании есть дистрибьюторская компания, отвечающая за поставки оборудования напрямую от производителя. Компании имеет все сертификаты качества на оборудование – сертификат соотвествия и Евросоюза. Собственная линия оборудования под маркой DF-Laser гарантирует качество процедуры с первого визита. Собственное маркетинговое агентство в…
	Инвестиции: Инвестиции 3 800 000 - 5 000 000 ₽ G.Bar – самая крупная сеть бьюти баров в мире, которая обслуживает больше 60 тыс. клиентов и предоставляет более 140 тыс. услуг ежегодно. Сеть G.Bar включает в себя 6 собственных бьюти-баров (Киев, Москва) и 21 франчайзинговый и в мире, включая Россию, Украину, Польшу, Казахстан, Киргизстан, Словакию, Кипр, США. Компания была основана в 2015 году и предоставляет…
	Инвестиции: Инвестиции 100 000 ₽ AWS - предоставляет склады индивидуального хранения для частных и корпоративных клиентов. Складские терминалы расположены во всех районах Москвы и области. AWS - это инвестиционное предложение с элементами франшизы. Описание франшизы AWS - предоставляет склады индивидуального хранения для частных клиентов и бизнеса. Концепция: Минимальный риск, прибыльный бизнес при экономии ресурсов и времени на формирование стандартов услуг,…
	Инвестиции: Инвестиции 1 490 000 - 3 490 000 ₽ Сеть Автосервисов БестВей - сеть станций по кузовному и слесарному ремонту, которая была основана в ноябре 2014 года. Факты: За 4 года мы открыли 14 станций в 8 регионах России - в Н.Новгороде, Казани, Ростове-На-Дону, Краснодаре, Иваново, Ярославле, Владимире, Дзержинске. В 2017 году денежный оборот группы составил 211 млн. рублей. В 2018 году…
	Инвестиции: Инвестиции 370 000 - 1 000 000 ₽ Пиролизные котлы Тундра - Альтернатива газу! Вы будете производителем а не посредником. Наши пиролизные котлы заменяют газ. Это самый выгодный способ отопить помещение после магистрального газа. 1 место по дешевизне занимает магистральный газ (0,5 копеек за квт) 2 место пиролизные котлы (0,8 копеек за квт) 3 место отработанное масло (1,83 копеек за квт) 4…
	Инвестиции: Инвестиции 1 350 000 - 6 500 000 ₽ ВодаТепло® – продажи, проектирование, монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание систем отопления, водоснабжения, водоочистки, водоотведения, дымоудаления, вентиляции, кондиционирования, электрической безопасности, видеонаблюдения, систем «умный дом». А также сантехника, оборудование для бань и саун, камины, банные аксессуары, оборудование для купелей и бассейнов, химия для бассейнов и многое другое. ВодаТепло® - инженерные системы. Самый узнаваемый бренд в нашей сфере!!!…
	Инвестиции: Инвестиции 130 000 - 765 000 ₽ BestWay Consult (БэстВэй Консалт) - предоставляет широкий спектр услуг, направленных на финансовое оздоровление физических и юридических лиц. Наша фирма включает в себя несколько подразделений, одно из которых, направленно, на поиск альтернативных вариантов по улучшению жилищных условий. Мы работаем с крупнейшими федеральными проектами по РФ и имеем хорошую возможность предоставить грамотную консультацию и помощь в оформлении…
	Инвестиции: Инвестиции 300 000 ₽ Компания «ЯГЭ» основана в 2017 году. Учредитель – Калинкович Дмитрий Александрович, имеющий 10-летний опыт в создании и развитии бизнеса по франчайзингу, основатель первой в России онлайн-автошколы. Направление деятельности – автоматизация подготовки к ЕГЭ/ОГЭ. Основной целью компании является повышение общего уровня сдачи экзаменов и результата в баллах с помощью доступного онлайн-сервиса. В планах развития – с…
	Инвестиции: Инвестиции 1 400 000 - 1 800 000 ₽ Бренд Krown® основан в 1986 г. в Канаде. На данный момент в мире успешно действует более 1000 станций комплексной защиты от коррозии. Уникальный продукт T40, который специально разработан инженерами компании, позволяет комплексно защитить автотранспорт пагубных воздействий окружающей среды. Состав ингибитора защищен патентом, производство организовано только на фирменном заводе Krown® в Канаде. Ежегодно более 1.000.000 транспортных…

Один из мудрецов когда-то очень давно сказал, что заработать деньги можно даже на том, что лежит под ногами.

Современная практика подтверждает его слова. Переработка мусора — очень доходный бизнес, и следующие показатели подтверждают этот факт:

Перерабатывающие компании встречаются не настолько часто, а самого сырья предостаточно.
У предпринимателя есть возможность организованно принимать различные виды мусора.
Высокую рентабельность обеспечивает возможность переработки мусора и превращения его во вторичное сырье.

Актуальность этого бизнеса можно увидеть практически в каждом аспекте, начиная с того, что это положительно сказывается на экологической обстановке, и заканчивая тем, что результат дает большую прибыль владельцу.

К положительным сторонам относят:

поддержку местных властей (данную сферу очень плохо финансируют, а обеспечивать чистоту местная администрация обязана, следовательно, можно смело рассчитывать на поддержку такой идеи и помощь с поиском промышленных помещений);
неограниченный объем производственного сырья;
если нет возможности связываться с дорогостоящим и трудоемким процессом создания мусороперерабатывающего завода, то можно ограничиться строительством цеха, который обойдется в разы дешевле, а прибыль будет приносить достойную.

Несмотря на множество положительных сторон, у предпринимателей могут возникнуть и некоторые проблемы, связанные с доставкой и сортировкой мусора. Правильный подход к этим вопросам обязательно приведет вас к адекватному решению.

Интересный сюжет о данной сфере деятельности в условиях России — на следующем видео:

Какой мусором можно заниматься и что наиболее выгодно

Итак, рассмотрим самые распространенные варианты:

Автомобильные покрышки . В качестве самого перспективного и прибыльного метода переработки данной разновидности называют пиролиз (деполимеризацию), заключающийся в разложении резины:
- на углерод;
- на газ;
- на металлокорд, являющийся отличным сырьем для металлургической промышленности;
- на синтетическую нефть.
Каждый из этих продуктов — востребованное сырье, и если правильно организовать сбыт, то в результате можно прийти к высокой рентабельности.
Строительный мусор обычно состоит из бетона, кирпича, древесины и металла. Проведя тщательную сортировку, можно, например, приступить к переработке бетона, которая включает в себя дробление и параллельное извлечение из него металлических частиц. В результате можно получить вторичный щебень, используемый в строительстве. В мировой практике сейчас все чаще практикуют демонтаж зданий и сортировку строительного мусора, около 80% которого можно использовать повторно.
Переработка битого стекла предполагает повторное применение нестандартных и битых бутылок, которые все равно бы отправились на свалку. Битое стекло можно брать непосредственно с производства либо организовать собственный пункт приема стеклотары или собственную линию по сортировке мусора. Переработанное сырье с радостью купят производители стекла, так как такой материал можно переплавить при более низких температурах, чем те, которых требует процесс изготовления стекла. Также это вторичное сырье очень востребовано среди производителей абразива, изделий из керамики, плитки и кирпича.
Использованная бумага . Процесс переработки простой (так называемой мокрой) макулатуры предполагает:
- роспуск бумаги в воде при помощи гидроразбавителя;
- удаление из нее всех посторонних предметов циклонным очистителем;
- термомеханическую обработку, если речь идет о картоне;
- тонкую очистку смеси (фильтрацию).
Из переработанной бумаги можно сделать упаковочный картон, туалетную бумагу или кровельный материал.

Необходимые документы для регистрации предприятия

Законная переработка твердых бытовых отходов предполагает получение лицензии в Минэкологии . Закон «Об экологической экспертизе» регламентирует обязанность каждого субъекта, решившего заняться сбором и переработкой отходов, провести экологическую экспертизу. Данным заключением можно пользоваться на протяжении всего срока существования фирмы (приблизительная стоимостью этого документа — 5500 руб.).

Предприниматель должен получить разрешения от таких служб, как противопожарная, санитарная, а также запастись проектной документацией, в которой будут описаны все технологические процессы будущей мусороперерабатывающей организации. Общий срок сбора и подтверждения документации колеблется от 2 до 4 месяцев , а стоимость равняется примерно 24 000 рублям .

Где брать мусор?

Среднестатистическое мусорное ведро содержит:

50% полимеров: поливинилхлорид, полиэтилен, полипропилен;
25% пищевых отходов;
10% бумаги и картона;
15-20% резины, металла, текстиля.

В общем, бытовой мусор как минимум на 60% пригоден для переработки. Но это только с теоретической точки зрения, так как раздельная сборка ТБО, общепринятая во многих европейских странах, для нас представляется только отдаленной перспективой. А неразделенный мусор, отправленный на современную линию по переработке, может дать результат только в 25%.

Самым оптимальным вариантом является установка специальных мобильных установок для переработки. Они бывают ручные или автоматизированные, а их стоимость колеблется от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов.

Есть еще один вариант: заключение договора с местной свалкой или пунктом приема стеклянной или пластиковой тары. Тогда проблема, заключающаяся в сортировке, отпадет сама собой: производство будет обеспечено готовым и отсортированным мусором по цене до 5 руб./кг.

Эффективная организация производства

Подходящее помещение — очень важный этап, ведь для мусороперерабатывающего производства необходимо не менее 600 м 2 , для перерабатывающего цеха — 300-400 м 2 , а для склада — 200 м 2 . Кроме зданий и сооружений промышленного назначения нужно выделить место для административного помещения, которое может находиться как на производственной территории, так и за ее пределами. Кстати, цеха, расположенные рядом с городской свалкой, помогут сократить расходы как на доставку сырья, так и на аренду помещений.

Минимальная комплектация оборудования должна включать в себя:

сортировочную линию;
накопительный бункер;
дробилку;
магнит;
печь.

Дополнительным оборудованием является плавильная печь, но стоит учитывать, что она значительно увеличит затратную сторону реализации проекта.

Самым доступным и функциональным считается отечественное оборудование.

Персонал

Невозможно переработать бытовой мусор без использования ручного труда. Для того чтобы осуществить сортировку, отборку, калибровку и многие другие производственные этапы, необходим штат сотрудников от 20 до 40 человек (все зависит от объемов производства).

Кроме того, качественное функционирование предприятия невозможно без бухгалтера, водителя, менеджера и уборщика .

Каналы сбыта готовой продукции

Конечный результат напрямую зависит от используемого сырья:

из токсичных отходов, например, ртутных ламп, можно получить множество промышленных и строительных материалов;
из растительных отходов можно изготовить компост, служащий отличным удобрением почвы;
из электронного мусора (кинескопов, электроприборов) — железо, медь, алюминий и стекло;
из бумаги — вторичное сырье, из которого в дальнейшем формируются новые материалы.

А основными потребителями услуг и материалов мусороперерабатывающего производства будут:

предприятия, деятельность которых связана с тем или иным конечным продуктом — целлюлоза, дерево, стекло;
промышленные и индивидуальные потребители, нуждающиеся во вторичном сырье.

О затратах и будущей прибыли

Переработка отходов является достаточно прибыльным делом даже на фоне количества средств, необходимых для его организации. Этот вид бизнеса очень быстро окупится (1,5-2 года), если хорошо наладить сбыт. Эксперты, опираясь на собственные наблюдения, утверждают, что уровень рентабельности мусороперерабатывающего производства колеблется от 42 до 80% , ведь данный сегмент рынка практически не подвержен конкуренции.

Опираясь на практику существующих предприятий, можно поработать со следующими статистическими данными:

Одна смена может переработать 3 тонны макулатуры, 1,5 тонны полимерных отходов или 250 кг пластикового сырья.
Одна тонна какого-либо сырья в среднем стоит от 9 000 до 45 000 рублей.
Следовательно, размер среднемесячной прибыли такого предприятия может составить от 150 000 до 3 300 000 рублей.

Огромный универсальный комплекс по переработке любого вида отходов (древесина, пластик, металл, бумага или стекло) будет стоить огромных средств. Эксперты утверждают, что сумма будет превосходить отметку в 20 млн. долларов.

Но и у скромного предприятия есть возможность принести достойную прибыль. Организация цеха, специализацией которого будет являться один вид отходов, обойдется в сумму от 50 до 300 тыс. долларов . Обустройство складского и производственного помещений в соответствии с пожарными и санитарными требованиями — еще 2-3 тысячи. А дробилка, сортировочная линия и остальное необходимое оборудование потребует 50-70 тыс. долларов.

В общем, бизнес по приему и переработке отходов является очень актуальным. Размер первоначальных вложений конечно выше, чем у или , но и величина прибыли порадует уже в самом начале.

Очевидно, что современная цивилизация, характеризующаяся огромным количеством отходов – благодатная почва для переработки мусора, то есть, « мусорного» бизнеса. Факт бесспорный, но горы мусорных свалок не уменьшаются, а продолжают расти, в, то время как количество компаний, занимающихся переработкой отходов, катастрофически не хватает. В этой статье попытаемся рассмотреть, что представляет собой переработка мусора как бизнес, его плюсы и минусы.

Плюсы и минусы «мусорного» бизнеса

Переработка мусора как прибыльный бизнес в России еще не получила достаточного развития, хотя у него есть несомненные плюсы:

неограниченные запасы сырья, предоставляющие большие перспективы для дальнейшего развития;
высокая рентабельность (до 60-70%);
заинтересованность муниципальных властей в развитии бизнеса, так как он способствует улучшению экологии местного региона;
если нет возможности строить большой мусороперерабатывающий комплекс, то можно ограничиться небольшим цехом. Он не потребует больших вложений, а прибыль от него даст в дальнейшем возможность развернуть бизнес.

Но бизнес по переработке мусора имеет и свои минусы. Оборудование даже для небольшого заводика достаточно дорогостоящее. Сложности могут возникнуть со стороны разрешительных организаций, с реализацией переработанного сырья. Несмотря на то, что рынок переработки мусора довольно свободный, не стоит организовывать свой бизнес в регионах, где уже есть подобные предприятия. Преодолеть конкуренцию уже раскрученного мусорного бизнеса будет просто не под силу начинающему предпринимателю.

В России есть и специфическая для страны проблема – нет подготовительной сортировки мусора и раздельного сбора отходов.

Это очень осложняет весь процесс переработки отходов, так как для предприятия потребуется много рабочих для сортировки бытовых отходов и мусора, а это уже невыгодно для ведения бизнеса. А автоматическая линия сортировки мусора часто недоступна для начинающих бизнесменов из-за ее дороговизны, да и эффективность выполняемой ею работы весьма посредственная.

Какой мусор наиболее выгоден для бизнеса

И все-таки, если идея организовать «мусорный бизнес» вполне реальна, то стоит решить – с какими видами отходов выгоднее всего работать. Как показывает практика, самыми прибыльными для переработки отходами являются:

покрышки для автомобильных колес. Технология их переработки проводится с помощью пиролиза или деполимеризации. Ее суть заключается в разложении резины до металлокорда, газа, углерода и синтетической нефти. Эти продукты разложения являются востребованным сырьем;
строительный мусор: древесина, металл, бетон, кирпич и другие виды строительных отходов. Для качественной переработки этого вида отходов требуется автоматическая сортировка мусора. Последующая переработка дает на выходе вторичный щебень, металлическую стружку и другие виды вторсырья. Большая часть переработки уходит для производства стройматериалов. О бизнесе на вывозе строительного мусора читайте в этом ;
стеклянные отходы – бутылки и другая стеклотара. Для больших объемов данного вида отходов требуется свой пункт приема стеклотары, а также поставки лома с консервных заводов. Реализовывать переработанное сырье можно стеклозаводам и заводам по производству керамики и абразива. Подробнее о переработке стекла читайте ;
макулатура – наиболее востребована для вторичной переработки отходов в туалетную бумагу, мягкую кровлю, картон и др., поэтому бизнес по переработке макулатуры считается крайне прибыльным;
батарейки как вид отходов для переработки появился недавно, но стал довольно востребованным бизнесом. Сложности с этим видом отходов в том, что нет специализированного сбора батареек, они, как правило, идут в общем потоке мусора.
древесные отходы – довольно распространенный и доходный вид мусорного бизнеса. Здесь наиболее перспективным и рентабельным является переработка древесных отходов в топливные брикеты и гранулы ;
пластмассовые отходы тоже довольно выгодны для переработки и реализации в качестве вторсырья.

Краткий обзор «мусорного рынка» России

Мировая тенденция в переработке мусора состоит в реализации инновационных проектов, которые интересны не только в плане экологии, но и в плане развития бизнеса и инвестиций. Но, российские инвесторы и бизнесмены не спешат осваивать этот « мусорный Клондайк». Причины кроются не только в неразворотливости российского бизнеса, но и в менталитете населения страны. Наши граждане не привыкли в отличие от населения Западной Европы расставаться с бытовым мусором цивилизованно. Подготовительная сортировка мусора так и не прижилась во многих городах страны.

Перерабатывающая мусорная отрасль находится только в самом начале ее развития. В России насчитывается не более 250 мусороперерабатывающих заводов, 50 мусоросортировочных комплексов и 10 мусоросжигательных заводов. Для такой огромной страны этого недостаточно. Поэтому на городских окраинах можно наблюдать мусорные полигоны с огромными горами тлеющих отходов, которые отравляют экологию целых регионов.

Новые технологии по переработке пищевых отходов, которые в странах Европы являются непременным дополнением в производстве кормов для сельскохозяйственных животных, в России практически отсутствуют. Только 20% таких отходов попадают как вторичное сырье на производство кормов.

Оформление бизнеса

В реализации идеи бизнеса по переработке мусора сложности могут возникнуть уже на первом этапе – его оформлении. Поэтому стоит тщательно проштудировать всю информацию, касающуюся этого вопроса.

Весь проект должен отображаться в грамотно подготовленном бизнес-плане.В нем должны быть четко прописаны цель и пути ее реализации, организационные и производственные этапы, финансовые расчеты.

Затем, имея на руках проект по вторичной переработке отходов, необходимо зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе (ФНС) как ИП или юридическое лицо. Есть еще один вариант регистрации – как общество с ограниченной ответственностью – ООО . Такая регистрация целесообразна именно в данном виде бизнеса, так как при заключении договоров с различными клиентами статус организации имеет больший вес и доверие.

Деятельность, связанная с обращением отходов, обязательно подлежит лицензированию. Поэтому для организации бизнеса необходима лицензия на переработку отходов. Орган, выдающий подобные документы – Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Чтобы получить лицензию нужно выполнить ряд требований:

подготовить паспорт отходов;
провести специальную подготовку сотрудников и получить соответствующие свидетельства;
иметь в наличии специальные средства транспорта;
оплатить госпошлину.

Другие разрешительные организации, которые должны выдать свои соответствующие документы:

пожарная инспекция;
санэпидстанция;
орган коммунального хозяйства;
водоохранный орган и т.д.

Далее необходимо получить ТУ (технические условия) для присоединения завода к коммуникациям, закупить оборудование и смонтировать его. Также необходимо закупить транспорт для сбора ТБО (твердые бытовые отходы), или арендовать его.

Каналы поставок мусора

Для того, чтобы отходы для бесперебойной работы мини-завода по переработке мусора были постоянно в наличии, необходимо иметь свою клиентскую базу. Сформировать ее будет довольно сложно. Основой успеха будут прямые договора на предоставление отходов от различных организаций и коммунальных служб. Вновь организованное предприятие на первых порах должно взять на себя все затраты по вывозу мусора своим автотранспортом.

Помещение/площадка для переработки

Для такого бизнеса непременным условием является правильный подбор места для отходов. Это может быть уже существующий полигон, или организованный самостоятельно, в соответствии со всеми действующими нормами законодательства. Второй вариант, когда организуется собственная территория для хранения мусора, более приемлем, так как не придется платить за услугу стороннего полигона, а наоборот – получать плату за прием отходов от других перевозчиков.

Без помещения даже на первом этапе организации бизнеса по утилизации отходов и переработке отходов, не обойтись. Для цеха или небольшого завода потребуется помещение, площадью до 600 м2. На этой площади можно разместить:

сортировочную линию;
накопительный бункер;
дробилку;
магнит;
печь для термической переработки отходов.

Необходимое оборудование

« Мусорный» бизнес, несмотря на то, что сырье достается практически даром, сам по себе довольно затратный. Это касается в первую очередь оборудования. Современное европейское оборудование, такое как по переработке биологических отходов, или плазменная переработка мусора, для малого бизнеса неприемлемо из-за его высокой стоимости. Но, в любом случае, цех или небольшой завод должен иметь минимум оборудования:

сортировочную линию;
дробилку;
бункер;
пресс;
печь для сжигания не перерабатываемых отходов.

Стоит учесть, что для каждого агрегата есть и дополнительные аксессуары, которые тоже стоят недешево. Объем производства можно регулировать самостоятельно. Можно купить оборудование бывшее в употреблении. Кроме того, можно сориентироваться на работе с определенным сырьем, например на переработке органических отходов, к которым относятся опилки. Перерабатывать их можно в топливную продукцию или удобрения для растений. Для работы с одним видом сырья потребуется специфическое оборудование, которое стоит дешевле универсального.

Персонал

Для работы на предприятии необходим подготовленный, обученный по специальной программе, персонал. Штатное расписание должно включать не менее 10 человек рабочих, менеджера, бухгалтера и водителей транспортных средств.

Каналы сбыта готовой продукции

Налаживание сбыта готовой продукции или вторичного переработанного сырья зависят от потребностей региона в этой продукции и сырье. Если вовремя не продумать каналы сбыта продукции переработки отходов, то бизнес может понести серьезные убытки и просто стать нецелесообразным. Основные потребители продукции «мусорного бизнеса»:

промышленные предприятия по изготовлению туалетной бумаги и картона;
фермерские хозяйства;
керамические и стекольные заводы;
заводы по производству полимеров и т.д.

Расчет рентабельности будущего бизнеса

Очевидно, что основная расходная часть бизнеса приходится на приобретение оборудования. Уровень рентабельности его составляет 50-70%. Окупаемость в среднем составляет 1,5-2 года. Вот какие расходы предстоят для организации этого бизнеса:

оформление документов;
аренда помещения под производственные мощности;
закупка оборудования и автотранспорта (возможна аренда автотранспорта);
заработная плата рабочим;
закупка сырья и прочие расходы.

Для каждого вида отходов и мусора картина расходов и доходов будет разная. Поэтому, прежде чем начать организацию « мусорного бизнеса» следует тщательно продумать финансовую составляющую данного предприятия.

В заключение

В России данный бизнес только начал набирать обороты. В нем много сложностей и подводных камней, связанных со спецификой сырья. Много совершенно не занятых ниш в переработке некоторых видов отходов. Поэтому конкуренции, как в уже развитых видах производства здесь нет, что немаловажно для начинающего бизнеса. Следовательно, шансов на успех здесь больше, если подойти к делу взвешенно и расчетливо.

Целью данного проекта является создание производства, главной деятельностью которого является переработка отходов с дальнейшим получением ценных фракций, которые пригодны для переработки и последующего уплотнения в 5-7 раз и брикетирования в блоки. Бизнес-план предоставляет расчеты инвестирования и рентабельности для предприятия мощностью 100 000 тонн в год, а также предполагает возможное расширение в сеть перерабатывающих комплексов.

Бизнес-план по переработке мусора - это возможность оценить перспективы реализации проекта по утилизации мусора, снизить экологическую нагрузку, улучшить санитарную обстановку, комплексно решить проблему ТБО.

Данный бизнес-план предполагает создание производственной инфраструктуры по переработке пластика, а также открытие производства, в основе деятельности которого лежит получение товарных продуктов вторичного производства: тротуарной плитки, строительных и отделочных конструкций, экологически чистого утеплителя, упаковочной тары, компоста и др.

Внедряемая технология переработки отходов дает возможность вернуть в оборот ценные вторичные ресурсы (бумагу, черные и цветные металлы, картон, пластмассу, стекло), сократить количество мусорных полигонов и свалок, упростить складирование отходов. Проект имеет немаловажное экономическое и экологическое значение.

Вернуться к оглавлению

Анализ потенциальных потребителей и рынка сбыта

Проблема ТБО не утрачивает своей актуальности, поскольку связана непосредственно с нормальной жизнедеятельностью населения, санитарной очисткой городов, охраной окружающей среды и ресурсосбережением. Отходы, которые образуются вследствие жизнедеятельности людей, представляют собой не что иное, как гетерогенную смесь многоуровневого морфологического состава. Городской житель ежегодно производит более 200-З00 кг отходов. Затягивание процесса удаления и ликвидации приводит к возникновению глобальных эпидемий, серьезному загрязнению городов. Бизнес-план предлагает извлечь максимальную пользу из утилизируемого сырья и сделать его энергетическим источником.

Привлекательность данного вида деятельности наблюдается как в категории частного, так и более масштабного инвестирования. Проведенные исследования указывают на то, что услуги и продукция данного предприятия будет пользоваться устойчивым спросом среди производственно-заготовительных компаний вторичных ресурсов, промышленных предприятий и бумажных фабрик.

Вернуться к оглавлению

Экономическое обоснование на основе особенностей процесса

В результате переработки отходов пластика образуются вторичные поливинилхлорид, полиамид, полиэтилен и полипропилен. Использовать вторичный пластик могут любые предприятия, деятельность которых не связана с упаковкой продуктов питания и фармпрепаратов.

Реализация вторичного полиэтилена проводится в среднем ценовом диапазоне от 8,8 до 18 рублей за 1 кг. Правильная организация технологического процесса позволяет получать из 1 кг пластика 0,8 кг полиэтилена. Вся масса отходов, ежедневно выбрасываемых населением, состоит из 25% пищевых отходов, 10% - бумаги, 50% - полимеров, остальное приходится на текстиль, металл, стекло и резину.

Классические методы утилизации на данный момент неэффективны, потенциально опасны из-за возникновения «свалочного газа», провоцирующего парниковый эффект.

Способы утилизации различных отходов

ТБО в виде пластиковой упаковки являются наиболее сложно перерабатываемыми. О внедрении системы разделения отходов на данный момент ведутся разговоры, но законодательная база не регламентирует данный процесс. Поэтому бизнес-план поможет проанализировать все перспективы создания первичного капитала в данном сегменте и оценить возможность занять производственную нишу.

С помощью пресса для сортировки и утилизации ТБО в течение месяца можно получить 8 тонн макулатуры, 1 000 кг полимеров, 200 кг алюминиевых банок и пластиковых бутылок. Тонна вторсырья оценивается: макулатура - 1 500 руб., полимеры - 9 000 руб., алюминиевые банки - 15 000 руб. Такие показатели позволяют ожидать прибыль производства от 17 000-18 000 рублей в месяц.

Вернуться к оглавлению

Технологические особенности реализации проекта

Бизнес-план предполагает реализацию проекта, рассчитанного на площадь в 600 м², в том числе перерабатывающего цеха - 500 м² и складского - 100 м². Каждое из вышеуказанных помещений должно соответствовать нормам и требованиям санитарной и пожарной безопасности. Реализация этих требований потребует капитальных вложений на сумму от 2 000 до 3 000 долларов. Выбирая помещение, предпочтение стоит отдать городской окраине или промышленной зоне города, минимальная отдаленность от жилых домов составляет 600 м.

Для переработки ТБО требуется сортировочная линия, дробилка, пресс, накопительный бункер, магнит и ряд иных технических устройств, выбор которых будет зависеть от масштабности предприятия и инвестиционной базы. Выбирая между отечественным и импортным оборудованием, учитывайте тот факт, что отечественные модели просты и экономичны в обслуживании, но не уступают в производительности, эффективности и многофункциональности.

Особенностью переработки ТБО является то, что она предполагает использование ручного труда. По этой причине даже для небольшого предприятия бизнес-план рассчитан на 40-50 человек обслуживающего персонала. Посменный график работы предполагает работу смены из 10-15 человек со средним окладом 15 000-20 000 рублей.

Вернуться к оглавлению

Инвестиционная потребность проекта

Проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что создание комплексного предприятия по переработке отходов требует инвестиций в объеме 20 млн. долларов. Такой комплекс позволит эффективно перерабатывать все виды ТБО, в том числе резину, пластик, древесину, стекло, бумагу, металл. Для организации цеха, деятельность которого основывается на утилизации одного из видов отходов, требуется около 150 000 долларов.

Запуск предприятия такого типа предполагает получение ряда разрешительной документации. В первую очередь речь идет о лицензии Минэкологии, которая позволяет реализовывать сбор и переработку ТБО. Для ее получения необходимо пройти экологическую экспертизу, результаты которой подтверждаются экологическим заключением.

Получив данное заключение и проектную документацию и описание технологических процессов перерабатывающего предприятия, необходимо получить разрешение коммунального и водного хозяйства города, санитарной и противопожарной службы. Обязательным является получение разрешения отдела отходов Министерства природных ресурсов и экологии РФ на образование и размещение отходов на своей территории. Получение разрешительной документации и лицензий занимает около 4 месяцев, что также учитывает бизнес-план.